SAP Business One iOS移动应用App业务伙伴数据管理

在业务伙伴模块中,你可以通过过滤,查看,更新,添加和搜索业务伙伴信息.

过滤业务伙伴

你可以根据业务伙伴类型来过滤业务伙伴模块中的业务伙伴列表.

单击过滤器来查看相应类型的业务合作伙伴列表:

潜在客户– 默认应用.显示潜在客户类型的业务伙伴列表.

客户或者供应商– 仅显示客户或者供应商类型的业务伙伴.

我– 显示已经定义的销售员工或者买方,他们是当前用户的所有业务伙伴.

全部– 显示现有所有业务伙伴,所有业务伙伴类型:潜在客户,客户和供应商.

默认情况下会保留你使用过的过滤器,以便下次你进入业务伙伴模块时使用.

例如,你使用过滤器过滤客户,下次你访问业务伙伴模式时,业务伙伴列表将由仅具有客户类型的业务伙伴组成.

 注意

当应用过滤器后启动搜索时,搜索将先应用于过滤的列表.例如,如果应用了客户作为过滤条件,然后启动搜索,搜索将仅应用于类型为客户的业务伙伴.

查看业务伙伴信息

1. 在模块标签中,点击业务伙伴.

一系列业务伙伴名称按字母顺序排列的业务伙伴列表弹出.默认情况下,会显示前25个业务伙伴.要查看接下来的25个业务伙伴,请点击在列表底部的加载更多…要刷新列表,要刷新列表,请使用手指从列表顶部拖动.

 注意

该列表沿着右侧有一个索引.要跳转到其名称以特定字母开头的业务伙伴,请点击该字母.要快速滚动整个列表,请沿索引拖动手指.

2. 要查看有关业务伙伴的信息,请点击业务伙伴.

BP 信息页面弹出.它包括以下标签:

常规 -显示业务伙伴的账户余额和信用额度,以及公司的联系方式,如电话号码,电子邮件地址和网站.

 注意

在巴西公司数据库中激活多分支功能,BP分支也会显示.

 注意

用户有iPad设备,使用SAP Business One, SAP HANA版本可以在常规标签中查看业务伙伴的普遍分析信息.有关更多信息,请参阅SAP Business One, SAP HANA版本用户指南中的渗透分析部分.任何用户自定义字段将显示在此标签上的单独部分中,按照用户定义字段类别来分组.

地址/联系人– 显示默认联系人和默认交运和开票地址.

交易– 点击相关类别以查看为业务伙伴创建的文档或交易:

活动– 显示为业务伙伴创建的活动列表.

查看活动,请点击.

活动详细信息页面弹出. 要编辑活动,请点击工具栏右侧的编辑并进行更改.

要添加活动,请点击工具栏右侧.

添加活动页面弹出.指定信息,然后在工具栏右侧,点击保存.

特殊价格–显示给业务伙伴物料的特殊价格.要查看物料信息,请点击物料.从物料显示中,点击单位价格来查看各种价目表中的物料价格.

机会,销售报价,销售订单和交货– 分别显示为业务伙伴创建的销售报价,销售订单和交货.要创建新机会,销售报价或销售订单,请点击. 要返回业务伙伴列表,请在工具栏左侧,点击返回.

编辑业务伙伴信息

1. 显示要编辑的业务伙伴信息(请参阅查看业务伙伴信息).

2. 点击编辑.

编辑BP页面弹出.

3. 点击要编辑的任何信息,进行所需的修改,然后点击完成.

例如,要更改业务伙伴名称,请点击 BP名称.在文本框中输入新名称,然后点击完成.

4. 要更改业务伙伴的主要联系人,请点击主要联系人.

为业务伙伴定义的联系人列表弹出:

5. 要添加联系人,请点击,指定信息,然后点击完成.

6. 要编辑现有联系人,请点击 ,进行更改,然后点击完成.

7. 要选择现有联系人作为业务伙伴的默认联系人,请点击联系人的姓名.A  出现在名称前面.

8. 要更改账单地址或者交货地址,请按照和更改主要联系人相同的操作.

9. 在激活多分支功能的巴西公司数据库中,要更改当前显示的分支,请点击分支字段.一系列现有分支列表弹出.选择所需的分支,然后点击完成.

10. 进行更改后,点击保存.

添加业务伙伴

1. 在模块标签上,点击业务伙伴.

业务伙伴页面弹出.

2. 点击.

添加BP页面弹出.

3. 指定信息,然后点击保存.

使BP联系人和iOS联系人应用程序同步

你可以将BP的联系人详细信息整合到你移动设备的电话簿中.这样你可以直接访问联系人信息无需登录到SAP Business One 移动应用程序.

1. 联系人信息页面弹出.

2. 选择同步按钮.联系人信息将显示在电话簿记录中.要在设备电话簿中创建新的联系人,请点击创建新联系人.

3. 要将联系人信息添加到电话簿中的现有联系人,请点击添加到现有联系人.电话簿中已存在的联系人列表弹出.点击所需的现有联系人.现有联系人的详细信息将根据SAP Business One 移动应用程序的联系人详细信息进行更新.

在iOS 联系人程序中基于现有联系人创建新联系人

你可以根据设备电话簿中的现有联系人为业务伙伴创建新联系人.

1. 打开要为其添加新联系人的业务伙伴.点击地址/ 联系人标签à点击所有联系人.这个业务伙伴定义的所有联系人列表弹出.

2. 点击新建联系人,然后点击来自通讯簿.移动设备电话簿中定义的联系人列表弹出.

3. 选择要为指定业务伙伴添加一个联系人.

4. 点击完成.

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